在AI巨头微软早些时候感叹“有芯片没电用”的大背景下，英国国家电网和电力监管部门近日表示，科技巨头为开设数据中心“抢电”的势头有点太疯狂了。英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示，电网正面临连接申请激增的状况，数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划，该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施，相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。
AI数据中心是核心驱动力，高盛预测到2030年，全球数据中心耗电量将较2023年大幅增长175%。
当前，结构性电力紧张，正从数据中心密集的特定区域（如美国弗吉尼亚州）向全球蔓延，迫使各国加大电网投资。英国国家电网此前已宣布，未来五年（2025-2029财年）资本开支计划达600亿英镑，较上一个五年大幅增长（2020-24财年合计投资近330亿英镑）。
这股全球性的电网投资浪潮，为在技术、成本、产能上具备全球竞争力的中国电力设备企业创造了巨大的出海机遇。2025年1-9月，我国变压器累计出口金额为350.92亿元，同比增长52.73%，呈现高增长态势。国内企业凭借特高压、智能电网等大型工程积累的技术和经验，在海外市场优势明显。
展望后市，国际能源署(IEA)预计，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时(TWh)，人工智能应用将是这一增长的最重要驱动力；预计到2030年，聚焦人工智能的数据中心的整体电力需求将翻四倍以上。
落脚到A股市场，AI驱动的电力需求爆发与全球电网升级周期形成共振，中国企业在技术迭代（如固态变压器）和出海方面具备双重动能，关注出口占比较高或在海外建有工厂的电网设备相关企业。（光大证券微资讯）
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